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2024年投资理财总经理岗位职责描述模板

2024-02-10其他范文下载文档

个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

投资理财总经理岗位职责描述篇一

【篇1:理财顾问岗位说明书】

理财顾问岗位说明书

【篇2:投资顾问岗位职责及岗位要求】

投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料; 3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;

4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发; 5、管理指定客户的佣金浮动;

6、完成客户服务工作日志和客户服务记录; 7、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘: 1、年龄要求:35岁以下;

2、学历要求:2011届全日制硕士研究生以上学历,博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历; 3、专业要求:金融或财经类相关专业;

4、学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国(境)外知名院校毕业生; 5、经验要求:无;

6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护指定客户(财智汇客户或财富汇客户)的客户关系; 2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料; 3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;

4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发; 5、负责所辖客户的佣金管理;

6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训,检查工作日志和客户服务记录;

7、所在营业部安排的对外投资咨询活动 8、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘:

1、年龄要求:35岁以下,从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽

至40岁;

3、专业要求:金融专业或财经类相关专业;

4、经验要求:具有3年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;

5、资格要求:具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;具有其他资格按外部

监管要求执行;

6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气

质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位:营销总监助理

一、岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动

5、协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力,协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心,能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、年龄要求:35岁以下; 2、学历要求:2011届全日制硕士研究生以上学历,博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历; 3、专业要求:金融专业或市场营销专业;

4、学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国(境)外知名院校毕业生; 5、经验要求:无;

6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对市场营销和客户服务有较强的兴趣,形象气

质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

【篇3:投资理财顾问的工作职责】

投资理财岗位职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系; 4、宣传对投资者的风险教育知识。

5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训; 7、负责公关活动的组织、策划和执行;

8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 9、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。

投资理财总经理岗位职责描述篇二

宜宾玖捌投资有限公司

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略,发掘市场机会,领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划

4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通,与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道

5、主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整。

6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设,管理人才选拔;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

7、领导各部门开展工作,对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

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